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上周，面對(duì)亞馬遜進(jìn)軍醫(yī)療健康領(lǐng)域的威脅，美國第二大零售連鎖藥店Walgreens Boots Alliance(以下簡(jiǎn)稱WBA)選擇與微軟聯(lián)手，以下進(jìn)行展開分析。

行情來源：華盛證券

就股價(jià)而言，過去半年五大巨頭(蘋果、亞馬遜、谷歌、Facebook及微軟)中微軟的表現(xiàn)最好，只有其一家實(shí)現(xiàn)正收益。蘋果因智能機(jī)銷售疲軟，F(xiàn)acebook及谷歌都困于數(shù)據(jù)隱私問題，公司云計(jì)算迅速增長(zhǎng)，進(jìn)一步縮小與龍頭亞馬遜AWS的規(guī)模差距。

資料來源：Ycharts，華盛證券

企業(yè)公有云：兩雄爭(zhēng)霸

根據(jù)Right Scale的調(diào)查數(shù)據(jù)，亞馬遜AWS在企業(yè)云市場(chǎng)占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，受訪者使用比例從17年的59%提提至68%。排名第二位的是微軟云Azure，受訪者使用比例對(duì)應(yīng)從43%提至58%。此外，兩家大幅領(lǐng)先市場(chǎng)其他玩家，包括谷歌云、IBM云等，可以說能與AWS競(jìng)爭(zhēng)一把的只有微軟Azure。目前AWS年?duì)I收約為200億美元，考慮到市場(chǎng)快速增長(zhǎng)及市場(chǎng)份額提升，相比公司1240億左右的總營收規(guī)模，云計(jì)算提升將帶來不小整體增益。

資料來源：Right Scale，華盛證券

聯(lián)手WBA，對(duì)抗AWS不斷突破

背景而言，WBA是近幾個(gè)月與微軟合作的第四家傳統(tǒng)零售業(yè)巨頭。此前沃爾瑪、Kroger和Gap都先后同微軟達(dá)成合作，目的在于對(duì)戰(zhàn)亞馬遜咄咄逼人的跨界拓展。去年3月，亞馬遜和巴菲特以及摩根大通宣布，成立合資新公司提供醫(yī)療服務(wù)，6月亞馬遜又以約10億美元并購美國線上藥店pillpack。

具體合作上，與WBA的戰(zhàn)略合作為期七年，一方面是將微軟Azure、AI和云平臺(tái)與WBA的資源能力結(jié)合，創(chuàng)造高效醫(yī)療健康解決方案，意義在于零售商與亞馬遜的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系使得更多公司放棄亞馬遜AWS，公司在醫(yī)療領(lǐng)域獲得大單，對(duì)抗亞馬遜云計(jì)算擴(kuò)張取得另一個(gè)成功；另一方面，WBA全球38萬名員工和各地實(shí)體店還將采用微軟云端辦公方案Office 365的應(yīng)用、Windows 10和移動(dòng)及安全工具，對(duì)公司傳統(tǒng)收入有所幫助。

結(jié)語

云計(jì)算領(lǐng)域，簽下WBA是是公司在醫(yī)療領(lǐng)域的重大進(jìn)展，是與龍頭亞馬遜競(jìng)爭(zhēng)的一大勝利，也是此前多家零售商放棄亞馬遜選擇公司的后續(xù)，各零售商與亞馬遜的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系將為公司帶來更多潛在客戶，擴(kuò)大Azure市場(chǎng)份額。